Começamos no Pico da Urze perto do Rabaçal e pedalamos no sentido oeste com uma vista maravilhosa sobre a costa sudoeste e a serra. Com pequenas subidas chegamos à zona dos Prazeres, onde faremos repetidas vezes percursos curtos. A caminho da Raposeira passamos por uma levada e uma estrada florestal que nos leva à Fajã da Ovelha. Com vistas maravilhosas sobre as falésias costeiras e a vila piscatória de Paul do Mar, pedalamos numa estrada asfaltada até ao nível do mar.
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